KPS出售HOWDEN

紐約2022年11月12日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP （以下簡稱"KPS"）今天宣布簽署最終協議，出售其投資組合公司Howden（以下簡稱為"公司"）給Chart Industries, Inc.（簡稱"Chart Industries"或"Chart"，紐約證券交易所股票代碼：GTLS），后者是一家總部位于格魯吉亞的大型公司，為清潔能源和工業天然氣市場中的多種應用生產高度工程化設備，公司價值44億美元。

Howden是一家全球領先的空氣和天然氣處理解決方案提供商，在眾多具有吸引力和快速增長的工業市場中推動任務關鍵型流程的安全性、效率和環境可持續性。?Howden生產完整的旋轉設備產品組合，包括壓縮機、鼓風機、風扇、旋轉加熱器和蒸汽渦輪。該公司的產品為客戶至關重要的流程提供支持，從而推動建設一個更具可持續性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，在全球35個國家/地區擁有超過6500名員工，其中包括750多名工程師。

KPS于2019年通過一項高度復雜的全球企業分拆交易，從Colfax Corporation收購了Howden。KPS組建了一支由首席執行官Ross Shuster領導的成功管理團隊，領導Howden轉型為全球領先的空氣和天然氣處理平臺。? 在僅僅三年多的時間里，KPS與管理層合作，成功將Howden轉變為一家專注于創新的完全獨立、快速增長的公司。?

(資料圖)

KPS和Howden的管理團隊執行了一項積極的增長戰略，將Howden重新定位為與可持續發展相關的終端市場和應用。?在KPS的領導下，Howden進入或擴大了其在對工業經濟未來至關重要的終端市場的影響力，包括氫壓縮、碳捕獲、利用和儲存、廢水處理和能源回收。?KPS對Howden平臺進行了大量投資，包括完成七項高度協同的附加收購，支持新產品開發和技術創新，投資進行制造能力擴展并實施運營改進。?得益于這些舉措，Howden在KPS的領導下實現了創紀錄的訂單、收入和盈利。

KPS聯合執行合伙人Raquel Palmer表示："Howden彰顯了KPS的投資戰略，即在其他人不看好的地方看到價值，購買正確的產品，并在數十年的時間內跨越經濟和商業周期、地區和行業，改善企業的經營狀況。

我們為Howden在我們領導下獲得的非凡轉型感到自豪。?Howden展示了我們與世界一流管理團隊合作以及在全球范圍內打造行業領先制造公司的能力。?該公司的成功直接得益于KPS踐行并投資于Howden的有機和戰略增長計劃并加強其員工團隊建設。?在Chart旗下，該公司擁有實現持續增長和行業領導地位的良好條件。

我們祝賀并感謝Howden首席執行官Ross Shuster以及公司的高級管理團隊，感謝他們的戰略愿景和出色執行，從而在我們的領導下實現了公司的顯著增長和價值創造。" ?Chart對Howden的出色轉型表示認可，這得益于Howden所有員工的辛勤工作和奉獻精神。?Howden首席執行官Ross Shuster補充道："我們對Chart和Howden合并業務的未來感到興奮。?我們相信，這兩家企業的合并具有巨大的產業邏輯，此次合并將為所有利益相關者帶來巨大的價值。

我們與KPS的合作非常出色。KPS認可Howden業務的潛力，并在過去三年中通過重大業務轉型積極支持Howden團隊。如今，Howden擁有更強大的團隊、健全的流程和卓越的財務狀況。此外，Howden的業務和增長戰略與眾多全球宏觀趨勢保持一致，包括能源轉型、工業脫碳和電氣化。公司的實力已獲得Chart Industries的認可，Howden作為Chart的一部分，繼續保持積極勢頭。

Howden和Chart最近已開始攜手合作，包括為聯合客戶開發幾個關鍵項目。2021年，Howden簽署了一項諒解備忘錄，圍繞一些突破性項目進行合作，包括在加拿大建設一個新的氫液化工廠。? 我們合作關系的成功讓我充滿信心，相信Chart對Howden的收購將使合并后的公司能夠為客戶提供更廣泛的創新、解決方案和服務。"

Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays和Evercore擔任KPS和Howden的財務顧問，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任法律顧問。? 該交易需符合慣例成交條件并獲得批準。

關于Howden

Howden是一家全球領先的任務關鍵型空氣和天然氣處理產品和服務提供商。?該公司的產品為客戶至關重要的流程提供支持，從而推動建設一個更具可持續性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，作為一家世界一流的應用工程和制造公司，擁有160多年的歷史，業務遍及35個國家和地區。Howden生產高度工程化的風扇、壓縮機、熱交換機、蒸汽渦輪以及其他空氣和天然氣處理設備，并為世界各地高度多樣化的終端市場和地區的客戶提供服務和支持。如需了解更多信息，請訪問www.howden.com。

關于KPS Capital Partners, LP

KPS是KPS特別情況基金的管理人，通過其附屬管理實體管理一系列投資基金，管理的資產大約136億美元（截至2022年6月30日）。? 30多年來，KPS的合伙人一直致力于對基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般制造等眾多行業的制造及工業公司進行控股投資，從而實現顯著的資本增值。? KPS通過與才華橫溢的管理實體團隊進行建設性合作來改善企業狀況，為投資者創造價值，并通過從結構上改善所投資公司的戰略地位、競爭力和盈利能力來獲得投資回報，而不是主要依賴財務杠桿。? KPS多家基金的投資組合公司目前的年收入總額約為216億美元，在27個國家和地區設有232家制造工廠，并直接地或通過全球合資企業在全球擁有約53000名員工（數據截至2022年6月30日；根據近期的收購和退出情況取其預估值）。? 如需了解有關KPS投資策略和投資組合公司的詳細信息，請訪問www.kpsfund.com。

關于Chart Industries, Inc.

Charphing Industries, Inc.是一家領先的高度工程化設備全球獨立制造商，為能源和工業天然氣市場中的多種應用提供服務。? 公司獨特的產品組合用于天然氣供應鏈的各個階段，包括前端工程、服務和維修。? Chart處于清潔能源轉型的最前沿，是液化天然氣、氫氣、沼氣和二氧化碳捕獲等應用相關技術、設備和服務的領先提供商。Chart致力于為公司和我們的客戶在環境、社會和公司治理（ESG）方面提供卓越服務。? 公司在美國、中國、澳大利亞、印度、歐洲和南美擁有超過25個全球制造基地，對其團隊成員、供應商、客戶和社區保持責任感和透明度。? 如需了解更多信息，請訪問www.Chartindustries.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含"前瞻性陳述"，包括關于預期交易的陳述。前瞻性陳述通常可通過以下詞語識別："預計"、"相信"、"繼續"、"可以"、"估計"、"預測"、"期望"、"打算"、"可能"、"計劃"、"預期"、"潛在"、"尋求"、"應該"、"認為"、"將要"、"將會"以及類似詞語，同時，前瞻性陳述可通過使用未來日期識別。本文件中的前瞻性陳述包括但不限于關于公司對預期交易的完成、時間安排和預期影響的陳述。這些前瞻性陳述受到假設、風險和不確定性的影響，可能隨時發生變化，因此提醒讀者，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致實際結果不同的因素包括但不限于：可能導致最終協議終止的任何事件、變化或其他情況，或可能導致其中所設想的交易無法完成的其他情況；公司或Chart無法滿足成交條件；以及其他風險和不確定性。除法律明確要求外，無論是由于新信息、未來發展或其他原因，公司均無義務更新任何前瞻性聲明。本文件中的所有前瞻性陳述均符合本警告聲明的全部條件。

投資組合公司高管聲明

投資組合公司高管在本文中對KPS的某些陳述旨在說明KPS與這些人的業務關系，包括KPS作為業務合作伙伴的設施，而不是KPS在投資咨詢服務方面的能力或專業知識。? 投資組合公司高管在傳達此類聲明時不會得到報酬，盡管他們通常會因其投資組合公司的職務而獲得報酬和投資機會，在某些情況下，他們也是投資組合公司證券的所有者和/或KPS所支持的投資工具的投資者。?此類報酬和投資使參與者在作出本文陳述時可能遇到利益沖突。?

關鍵詞 HOWDEN